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1. 根據公司產品特點，向客戶提供專業的資產配置服務；
2. 根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料；
3. 幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務；
4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系；
5. 完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告；
6. 根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品。
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